La velocidad con la que se mueve el mundo actual, los nuevos competidores y la tecnología de punta, así como los mercados globales, nos obligan a buscar e innovar nuevas formas de realizar negocios y hacer obsoletos nuestros productos antes de que alguien más lo haga.
Por ello, nos hemos enfocado en estar muy pendientes de lo que sucede en el mercado, identificar áreas de oportunidad y descubrir maneras novedosas de satisfacer a nuestros clientes.
Desde hace tres años, en la BPP hemos estado trabajando en el desarrollo de un modelo de asesoría financiera Dream Planner.
En este tiempo de grandes cambios, lo que más anhela un cliente es la tranquilidad de contar con un Grupo Financiero que se preocupe por conservar e incrementar su Patrimonio.
Dream Planner es un modelo que ofrece justamente esa certidumbre, ya que está respaldado por la solidez del Grupo Financiero Scotiabank y la experiencia, profesionalismo, integridad y pasión de nuestros asesores/as.
Scotia Casa de Bolsa te ofrece un nuevo modelo de negocios para lograr lo que siempre has deseado. Reúne las más sofisticadas herramientas financieras para brindar una asesoría personalizada de acuerdo a diversos perfiles de inversionista y así alcanzar objetivos financieros a largo y mediano plazo.
Dream Planner es un modelo de asesoría financiera que incluye una plataforma de ventas única en el mercado mexicano. Para su desarrollo, se tomaron las mejores prácticas de Canadá y México, la participación de un grupo selecto de asesores/as de la Banca Privada y Patrimonial, así como el conocimiento y experiencia del equipo Ventas y Servicio.
Dream Planner cuenta con tres herramientas fundamentales para ayudarte a alcanzar tus sueños.
Portafolio Óptimo
Está basado en el modelo de la Frontera Eficiente de Harry M. Markowitz, la cual maximiza el rendimiento y minimiza el riesgo de la inversión. Además, ayuda a determinar tú perfil de inversionista a través de un sencillo cuestionario que responderás de la mano de nuestros asesores.
Calculadora Financiera
Permite establecer tus metas financieras, para proyectarlas en diversos escenarios y proponer la mejor manera de llegar a ellas.
Conformador de Portafolios
Brinda soluciones de inversión personalizadas, ayudándote a elegir los instrumentos financieros precisos (como por ejemplo, fondos de inversión, bonos, notas estructuradas, acciones, entre otros) para conformar el portafolio recomendado.